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Mais statt Weizen - neue Getreidepolitik in Kasachstan

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NTT, Japans führender Telekommunikationsbetreiber, kündigte heute Pläne zur Steigerung der Rentabilität in den nächsten drei Jahren an und beabsichtigt, die Umstrukturierung seiner in Schwierigkeiten geratenen regionalen Einheiten zu beschleunigen.

Der Dreijahresentwicklungsplan sieht den Ausbau von Hochgeschwindigkeitskommunikationsdiensten über Glasfasernetze sowie die Senkung der Tarife für Kommunikationsdienste nach dem ADSL-Standard vor.

NTT beabsichtigt, die EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) bis zum Ende des Geschäftsjahres 2003/2004 auf 33% zu steigern, während die Gewinnmarge im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 31,9% geschätzt wurde. Das Unternehmen plant außerdem, den Free Cashflow von 260 Milliarden Yen im vergangenen Geschäftsjahr auf 500 Milliarden Yen (4 Milliarden Dollar) im Geschäftsjahr 2003/2004 fast zu verdoppeln und die Kapitalrendite von 4,2% auf zu erhöhen 6%.

Das Unternehmen plant, einen Teil des Personals seiner regionalen Betreiber, NTT East und NTT West, in profitablere Bereiche der Gruppe zu transferieren.

NTT gab seine Pläne nach der Schließung der Tokioter Börse bekannt.

Wer Mais sät, wird reicher

Kasachstan plant, die Rentabilität des Getreidesektors in den nächsten vier Jahren mit Hilfe eines neuen Programms zur Verteilung staatlicher Zuschüsse um 30-40% zu steigern. Im Rahmen dieses Programms werden neue Normen für Bio-Lebensmittel eingeführt. Der Anbau von Mais und Sojabohnen anstelle von Weizen wird im Einklang mit dem staatlichen Programm für die Entwicklung des Agro-Industriekomplexes (Agro-Industrial Complex) 2017-2021 den Schwerpunkt bilden.

Das Hauptziel des neuen Programms besteht darin, 670 000 kleine landwirtschaftliche Betriebe in landwirtschaftliche Genossenschaftsbetriebe einzubeziehen.

Von 2013 bis 2016 erhielt fast 1% der Unternehmer 70% der staatlichen Unterstützung.

Dies bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt nur 68.000 große Betriebe staatliche Finanzhilfen erhielten. Hauptziel der neuen Regelungen ist die gleichmäßige Verteilung der öffentlichen Mittel. Somit stehen diese Mittel kleinen Produzenten zur Verfügung.

Das neue Programm erfordert umfangreiche Finanzmittel. Der Staat wird 423 Milliarden Tenge bereitstellen. auf dem Agrarsektor. Vielleicht

Die wichtigste Konsequenz dieses Programms ist, dass Kasachstan im nächsten Jahr die Finanzierung der Weizenproduktion reduzieren wird.

von 7.100 bis 600 Tenge pro Hektar. Auch die Subventionen für den Anbau von Mais wurden von 2.472 auf 1.600 Tenge pro Hektar gesenkt. Gleichzeitig wurden die Subventionen für den Anbau von Sojabohnen, Raps und anderen Ölsaaten von 7.460 auf 11.918 Tenge pro Hektar erhöht.

Bewässerung von Feldern. Fotos vom Wisconsin Department of Natural Resources.

Gleichzeitig wurden im Programm keine neuen Produktionsstandards für Pflanzen definiert. Im alten Programm von 2013 „Agribusiness 2020“ wurde eine schrittweise Steigerung der Produktion um 21 Millionen Tonnen Getreide und 9,1 Millionen Tonnen Exporte bis 2020 festgelegt. Im Jahr 2016 wurden 23,7 Millionen Tonnen Getreide angebaut, der Export wird voraussichtlich 9,5 Millionen Tonnen betragen.

Unter der Sowjetunion waren die Ernten in Nordkasachstan hauptsächlich für den Inlandsverbrauch bestimmt. Jetzt, da fast 40 Millionen Hektar für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen, kann Kasachstan andere Teile der Welt ernähren, sagte Nasarbajew auf einer Pressekonferenz am 1. Dezember 2016.

Ressourceneffizienz im Fokus

Auf der Staatsversammlung am 30. November erklärte Landwirtschaftsminister Askar Myrzakhmetov, dass das Hauptziel des Programms die Schaffung wettbewerbsfähiger Produkte sei, die auf dem Weltmarkt nachgefragt würden.

Kasachstan überproduziert Weizen um 2 Millionen Tonnen - während das Land unter dem Mangel an Weidegräsern leidet

in Höhe von 1,2 Millionen Tonnen.

„Infolgedessen haben wir beschlossen, die für den Weizenanbau vorgesehene Fläche von 12,4 Millionen Hektar im Jahr 2016 auf 10,1 Millionen Hektar im Jahr 2021 zu reduzieren, sagte Myrzakhmetov. - Dieses Land sollte zuerst für den Anbau von Gerste und Hafer verwendet werden.

Myrzakhmetov versprach, dass eine Verringerung der Anbaufläche für Weizen keine Verringerung der Weizenproduktion bedeutet. Im Gegenteil, bis 2021 erwartet das Ministerium eine leichte Steigerung der Weizenproduktion im Vergleich zum derzeitigen Stand, obwohl der Minister die Einzelheiten solcher Pläne nicht mitteilte.

Eine Handvoll Getreide. Fotos von der Website HuffingtonPost.com

Derzeit wird das Wachstum der Getreideproduktion durch das Fehlen eines Exportmarktes behindert, da der Inlandsverbrauch nur 10 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt. Um dieses Problem zu lösen, errichtet Kasachstan ein neues Exportzentrum für den Agro-Industriekomplex. Die Hauptaufgabe dieser Organisation wird die Förderung der landwirtschaftlichen Produkte des Landes in neuen Märkten und die Suche nach neuen Handelsmöglichkeiten sein.

Mähdrescher. Fotos von der Website shutterstock.com

Das neue Programm sieht auch die Annahme von Normen für ökologische Lebensmittel, einschließlich Getreide, vor. Bis 2016 gab es in Kasachstan keine gesetzliche Aufsicht über Bio-Produkte. Getreidebetriebe werden ihre Produkte künftig normgerecht registrieren. Die Einzelheiten dieser Reform sind jedoch noch nicht bekannt.

Das Programm passt nicht zu einigen

Viele Unternehmer in Kasachstan begrüßen das neue Programm und betrachten es als die erste Initiative, die die Interessen nicht nur großer Betriebe, sondern auch kleiner Produzenten berücksichtigt. Einige Landwirte äußerten sich jedoch besorgt darüber, dass Kasachstan durch die Erhöhung des Drucks auf die Weizenindustrie auf Exportlieferungen verzichten könnte.

"Wir halten diese Entscheidung für voreilig", sagte Toremurarat Utepov, Generaldirektor des Getreideunternehmens PKF Kairat aus Kostanay, am 11. Dezember 2016 auf einer Konferenz von Landwirten und Unternehmern. - Kasachstaner Weizen ist eine weltweit bekannte Marke. Da wir den Anbau nicht unterstützen, sahen wir den Ast, auf dem wir sitzen. Ich bin um die halbe Welt gereist und kann sagen, dass wir eine der niedrigsten staatlichen Finanzhilfen haben (Weizenanbau). Wir fordern nicht wie in Finnland 500 Euro pro Hektar, aber eine völlige Ablehnung der Subventionen ist auch falsch.

Am 29. November sagte Sergey Kulagin, ein Vertreter der Region Akmola in Kasachstan, dass die Grundlage des Überschusses das Fehlen eines Exportmarktes sei. Er glaubt, dass Weizen die einzige Industrie in Nordkasachstan ist, die rentabel und exportorientiert bleibt. Die Hauptaufgabe des Staates sollte seiner Meinung nach darin bestehen, die Entwicklung der Exporte zu unterstützen.

- In einer solchen Situation scheint es überraschend, dass Russland vor einigen Jahren 75 Millionen Tonnen Getreide produziert hat und nun beabsichtigt, 150 Millionen Tonnen zu produzieren. Und wir sprechen von einer Art Übermaß “, sagte Kulagin. - Die gleiche Situation in China. Ein Drittel der Welt hat Hunger. Ich schlage dem Staat vor, seine Position in der Getreideindustrie zu ändern.

Zuylbek Akashev, CEO des Unternehmens Baraganda Co. von Kostanay, sagte gegenüber World Grain, dass die meisten Unternehmer das neue Programm begrüßen, dass es jedoch einige Probleme nicht vollständig löst:

„Erstens gibt es fast 15 Millionen Hektar Ackerland im Land, das weder behandelt noch landwirtschaftlich genutzt wird“, sagte Akaschew. - Seit Beginn der Diversifizierungskampagne hat der Staat die Anbaufläche von 14,7 Millionen Hektar im Jahr 2012 auf 12,4 Millionen Hektar im Jahr 2016 reduziert. Einige Unternehmer halten dies für bedeutungslos, da die Verwendung verlassener Felder möglicherweise sinnvoller ist. Darüber hinaus gibt es im Land ein ernstes Problem mit der Getreidequalität. Von 2013 bis 2015 blieb der Anteil an minderwertigem Getreide konstant hoch. Außerdem. Der Staat hat das Problem der Degradation von Ackerland noch nicht gelöst und weiß nicht, wie er mit Klimaproblemen umgehen soll.

Margin-Rekorde bestanden

Laut Andrei Rogov, stellvertretender Direktor von Syngenty (einer der Marktführer auf dem Gebiet der Agrarchemie und des Saatguts) in Russland und der GUS, gehört die Saison 2016/17 zu den besten der letzten Jahre. Eine solche Schlussfolgerung wurde auf der Grundlage einer Studie gezogen, die das Unternehmen zusammen mit dem Allrussischen Zentrum für Meinungsforschung (VTsIOM) unter Beteiligung des Instituts für Agrarmarktstudien (IKAR) durchgeführt hatte. Der zweite Index, der als jährlicher Index für die Entwicklung landwirtschaftlicher Unternehmen erstellt werden soll, misst und vergleicht das Maß an Vertrauen und Optimismus der Landwirte, die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen (Kredite) für sie und vermittelt auch ein Verständnis darüber, wie weit verbreitet moderne Methoden der Saatgutproduktion, des Pflanzenschutzes, der Düngerherstellung, der Lagerung und des Transports landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind. Die Ergebnisse einer im April durchgeführten Befragung von 100 führenden landwirtschaftlichen Betrieben aus 21 Regionen des Landes zeigten, dass trotz der gesamtwirtschaftlichen Krise das zweite Jahr in Folge eine positive Entwicklung im Agrarsektor zu verzeichnen ist. Nach den Ergebnissen der Umfrage gaben 38% der Befragten die Saison 2016/17 als die erfolgreichste in den letzten fünf Jahren an, während 28% das vorangegangene Landwirtschaftsjahr als solches betrachteten.

Der Index zeige die Erhaltung der optimistischen Stimmung der Agrarier, stimmt der Generaldirektor der IKAR Dmitrij Rylko zu. „In den letzten drei Saisons wurden die Gewinne der landwirtschaftlichen Erzeuger von den Subventionen„ abgeschnitten “, die sie im Gegensatz zum vorangegangenen mehrjährigen Zeitraum erhalten haben, als ihre gesamte Rentabilität auf staatlicher Unterstützung beruhte, bemerkt er. "Ohne sie arbeiteten die Landwirte praktisch auf Null." Begründet wird die Situation durch makroökonomische Phänomene, die zu dieser Zeit in der Landwirtschaft aufgetreten sind: erstens durch Abwertung (um 75%), zweitens durch Gegensanktionen (25%). Der Profitabilitätsboom sei typisch für alle wichtigen Anbaugebiete, betont der Experte. Gleichzeitig ist laut Rylko auf die ersten Anzeichen einer Hemmung zu achten, die sich in einer Senkung der Rentabilitätserwartungen der Unternehmen (siehe Grafik) und eines geringen Anteils derer niederschlagen, die 2017 eine Steigerung der Ernte planen (nur 27% der Befragten). All dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen der Abwertung des Rubels und der Gegenmaßnahmen allmählich nachlassen und neue Punkte gefunden werden müssen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, sagte er.

Laut Vladimir Petrichenko, Generaldirektor des Analyseunternehmens ProZerno, werden zu Beginn der Saison 2017/18 fast alle wichtigen Agrarkulturen eine schwierige Preissituation haben: Sie werden niedriger sein als ein Jahr zuvor. Hauptgrund sind die großen Verschleppungsbestände an Getreide und Ölsaaten mit stagnierender Nachfrage. Niedrige Weltmarktpreise werden sich ebenso auswirken wie die Erwartung guter Ernten. In der ersten Hälfte des Landwirtschaftsjahres wird es daher sehr schwierig sein, über den hohen Ertrag der Pflanzenzüchter zu sprechen, denkt der Experte. Mitten im Winter wird sich die Situation verbessern, landwirtschaftliche Kulturpflanzen werden teurer. "Es ist immer noch schwierig zu sagen, wie dynamisch und gleichmäßig das Wachstum sein wird", fügt er hinzu. "Aber es wird natürlich eine interessante Saison mit einem niedrigen Start und einer zweiten Hälfte, die zu Preisen mehr oder weniger attraktiv ist."

Viele Analysten gehen davon aus, dass die Preise für Agrarrohstoffe im Frühsommer volatil sein werden, wobei sie sich auf die ersten Annahmen über die Auswirkungen des Wetters auf die Ernte konzentrieren, erinnert sich Daria Snitko. Es ist möglich, dass nach mehreren Jahren niedrigerer Kurse die spekulativen Positionen an den Börsen weiter zunehmen werden. „Die Marktteilnehmer von Futures warten auf jeden Grund, um den Handel zu steigern, sodass jede Nachricht, auch wenn sie unter dem Gesichtspunkt des Einflusses auf das Marktgleichgewicht unbedeutend ist, den Markt„ handeln “kann, wie dies letztes Jahr bei Zucker der Fall war, so der Experte. "Der zweite wichtige Faktor wird die Regulierung der Agrarmärkte in Europa sein, die allmählich schwächer wird, insbesondere Quoten für Produktionsmengen, Mindesteinkaufspreise werden gestrichen." Damit ist der Milchmarkt bereits vorbei, jetzt ist die Zuckerrübenproduktion an der Reihe. Die Annullierung des Kontingents in der laufenden Saison wird zu einer Erhöhung des Angebots an lokaler Landwirtschaft und Zucker in der EU, zu einem Rückgang der Einfuhren des Bündnisses und dementsprechend zu einem Rückgang der Weltmarktpreise führen. Und natürlich wird die russische Zuckerindustrie auf diesen Faktor reagieren, sagt Snitko.

Was setzen die Bauern?

Nach Einschätzung des Zentrums für Wirtschaftsprognosen der Gazprombank wird die Produktion von Sojabohnen und Mais, die von Nutztieren auf dem Inlandsmarkt nachgefragt werden, in der neuen Saison weiterhin interessant sein. Unter den landwirtschaftlichen Nischenpflanzen sind Kichererbsen attraktiv, da der Weltmarkt immer noch knapp ist und sich die russischen Futtermittelhersteller bereits an diese Zutat gewöhnen. „Eine langfristigere Geschichte ist der Hopfenanbau in Russland, da die Weltbrauindustrie eine Handwerksrevolution durchläuft und viele Länder damit beginnen, diese Produktion zu entwickeln“, fügt Daria Snitko hinzu.


Der Generaldirektor des Agrarunternehmens Progress (Region Krasnodar), Alexander Nezhenets, ist für die nächste Saison pessimistisch. „Wir haben alle Produktionsmittel gekauft, als der Dollar 65 Rubel kostete, die Kosten um 15% gestiegen sind, und wir werden unsere Produkte offensichtlich zu einem ungünstigeren Preis verkaufen, jetzt sind es bereits 56-57 Rubel / 1 USD“, erklärte der Manager im Mai. - Durch diesen Unterschied verlieren wir einen erheblichen Teil unseres bedingten Gewinns (nach Berechnungen könnte er im gesamten Betrieb bei 25% liegen). Außerdem sinken die Weltmarktpreise weiter, und die wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden mindestens 10% billiger sein als die ausgehende Saison. Darüber hinaus blieb das Unternehmen in diesem Jahr aufgrund einer Änderung der Subventionsregelung ohne staatliche Unterstützung.

Die wichtigste landwirtschaftliche Kulturpflanze im landwirtschaftlichen Betrieb Vimna (Region Nischni Nowgorod, gegründet von Aktionären und Top-Managern von AFG National im Jahr 2016) ist Zuckerrüben, die als Rohstoff für die eigene Zuckerfabrik in Sergach dienen. "In unserer Region ist diese technische Landwirtschaft eine der rentabelsten, erfordert jedoch erhebliche Investitionen in Ausrüstung und Bodenbearbeitung", sagte der erste stellvertretende Direktor der Firma Roman Devitsin. - Wir halten uns an die Fruchtfolge mit vier Feldern, das heißt, alle vier Jahre werden auf ein und demselben Stück Land Rüben ausgesät. In den verbleibenden drei Jahren werden dort andere landwirtschaftliche Nutzpflanzen angebaut. Gleichzeitig wählen wir diejenigen aus, die es uns neben der Hauptaufgabe, das Land für die spätere Aussaat von Rüben vorzubereiten, auch ermöglichen, Geld zu verdienen. “ Neben Getreide (sowohl Frühjahrs- als auch Winterfrüchte) sind in diesem Jahr auch Hülsenfrüchte, insbesondere Erbsen, in der Fruchtfolge enthalten. Unter den Bedingungen der Region bieten sie eine höhere Rentabilität als Getreide. Darüber hinaus haben Hülsenfrüchte ein erhebliches Exportpotenzial, stellt Devicin fest.

Das Unternehmen rechnet mit dem Preisniveau 2016. "Dann gab es keine sehr gute Marktsituation, wir gehen von einer moderat pessimistischen Prognose aus", sagte ein Top-Manager. Obwohl im Allgemeinen die Rentabilität der Pflanzenproduktion bei einer Agrofirm 2017 steigen sollte, hofft er. „Wir haben eine Farm gekauft, die lange Zeit nicht in der erforderlichen Höhe finanziert wurde und infolgedessen niedrige Produktions- und Wirtschaftsindikatoren aufwies“, sagt er. - Intensive agronomische Technologien und moderne Geräte, die wir einsetzen, ermöglichen es uns, die Ernteerträge zu steigern, Ernteausfälle zu verringern und die Erträge aus dem Ackerland zu steigern. Die Arbeitsergebnisse des letzten Jahres bestätigen dies. “

Zuckerrüben sind für Sukden auch eine vorrangige landwirtschaftliche Kultur. Die Zuckerproduktion ist die Haupttätigkeit des Betriebs. Genauso wie „Frühling“ entwickelt das Unternehmen unter Berücksichtigung der Fruchtfolge und des Wachstums des russischen Agrarmarkts auch andere Bereiche: Getreide, Ölsaaten und Tomaten, so die Leiterin des Sukden-Analysedienstes Marina Sidak. In der Saison 2016/17 war die Ernte aller in den Betrieben angebauten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen ein Rekord. Einerseits bildete es ein starkes Exportpotential, andererseits setzte es die Preise unter Druck. Die Produktionsmenge sei je nach Region unterschiedlich, im Allgemeinen aber recht hoch, sagte sie. Gleichzeitig wurde der größte Gewinn bei Ölsaaten (vor den Problemen mit der Türkei) und der geringste bei Getreide erzielt, wobei sich Futtergerste als besonders mangelhaft herausstellte.

Aufgrund der hohen Verschleppungsbestände und der guten Aussichten für künftige Ernten dürften die Preise im neuen Landwirtschaftsjahr deutlich sinken, was die Ernteerträge sicherlich verringern wird, erwartet Sidak. „Heute gibt es nicht zu viele Faktoren, die die Preissituation stützen. Zuallererst sind es steigende Exporte (hauptsächlich Zucker), Konsum- und Wetterrisiken, sagt sie. "Aber es gibt noch viel mehr negative Faktoren: hohe Verschleppungsbestände, niedrige Weltmarktpreise, starker Wettbewerb mit der Ukraine, Verschärfung der Beziehungen zur Türkei als Hauptmarkt für russisches Sonnenblumenöl und Getreide, instabile Regierungspolitik der ägyptischen Behörden auf dem Gebiet des Lebensmitteleinkaufs, Ölmarktvolatilität" .


Der Generaldirektor von Lipetsk Agribusiness, Alexander Chil-Akopov, wartet traditionell auf einen guten Ertrag für Sonnenblumen. „Wir bauen aus dieser landwirtschaftlichen Kultur oleinreiche Sorten an, wodurch wir mehr verdienen können“, erklärt er. На втором месте по объему прибыли будет пивоваренный ячмень, рассчитывает руководитель: цены на него в уходящем сезоне выросли, и такие же высокие уровни предприятию уже подтвердили компании-покупатели в этом году. На третьем месте — сахарная свекла. «С точки зрения выручки с гектара она, конечно, лидирует, но вот рентабельность в этом сельхозгоду, скорее всего, будет замыкать топ-3, — считает Чил-Акопов. — Цены на сахар снизились, и мы не ожидаем высокого дохода».

В целом маржа растениеводов в новом сезоне будет ниже, чем в уходящем сельхозгоду, полагает Чил-Акопов. «Затраты постепенно растут вместе с инфляцией, доходы уменьшаются, — комментирует он. "Dies ist natürlich kein kritischer Rückgang. In jedem Fall werden Unternehmen, die in der Pflanzenproduktion tätig sind, rentabel sein, aber ihre Rentabilität kann sich um 50% verringern."

Überproduktion auf dem Getreidemarkt

Getreideanbau gehört nicht mehr zu den rentabelsten. Es ist gut, sie nur in exportorientierten Regionen zu verdienen. In der Saison 2017/18 wird die Rentabilität des Anbaus der wichtigsten Getreidesorten (Weizen, Roggen, Gerste) weiter sinken. Sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt kommt es zu einer Überproduktion von Produkten und einer Erhöhung der Lagerbestände, was zu einem Rückgang der Verkaufspreise führt, sagte der Berater der AIC-Praxis der Beratungsgruppe NEO Center Stanislav Shlensky. Bereits im April 2017 waren die Durchschnittspreise für Futterweizen in Russland um 24% niedriger als im Vorjahr, für Roggen - um 21%, für Gerste - um 22%. Darüber hinaus wirkt sich der anhaltende Anstieg der Kosten für Düngemittel, Kraftstoff und Energie negativ auf die Rentabilität aus. Um die Rentabilität zu steigern, ist es laut Analyst ratsam, die Getreidefläche zu reduzieren und sie in eher marginalen landwirtschaftlichen Kulturen wie Hülsenfrüchten (Sojabohnen) anzubauen.


Die ausgehende Saison hat gezeigt, wie stark die Exportabhängigkeit der heimischen Getreideindustrie von den Weltmarktbedingungen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken ist, sagt Pavel Skurikhin, Präsident der Nationalen Union der Getreideerzeuger (NHS). „Die hohe globale Getreideernte hat die Nachfrage verringert und die Preisparameter angepasst. Politische Faktoren trugen zu den wirtschaftlichen Faktoren bei - Qualitätsbeschränkungen aus Ägypten und Entscheidungen türkischer Kollegen über Getreidezölle “, führt er aus. Infolgedessen betrugen die durchschnittlichen Kosten für Lebensmittelweizen der dritten Klasse im Wirtschaftsjahr 2016/17 nicht mehr als 10,5 Tausend Rubel / Tonne und für die vierte Klasse 9,17 Tausend Rubel / Tonne anstelle von 11,2 Tausend Rubel / Tonne und 10,6 Tausend Rubel / t ein Jahr zuvor. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Kosten ging der Ertrag einiger landwirtschaftlicher Betriebe nach Angaben des NHS um 30% zurück.

Für das erfolgreiche Funktionieren der Getreideindustrie ist nach Ansicht des Experten ein ausgewogener Ansatz bei der Erstellung von Produktionsplänen erforderlich. Nur bei der Ernte mit bestimmten quantitativen und qualitativen Parametern, die sich sicherlich positiv auswirken werden, ist eine Entwicklung des Getreidesektors möglich. Ein besonderer Platz sollte dem Anbau von Hülsenfrüchten, Sojabohnen und Mais für Getreide eingeräumt werden, den Rest macht er nach. In diesem Jahr wird sich jedoch nicht viel an der Struktur der Kulturen im Vergleich zum Vorjahr ändern. Von den 48 Millionen Hektar (+0,9 Millionen Hektar im Vergleich zum Vorjahr), die zu mehr als 60% für Weizen bestimmt sind, werden die Maispflanzen leicht zunehmen. Wenn das Wetter keine unerwünschten Überraschungen mit sich bringt, werden sich nach Einschätzung des Experten keine grundlegenden Veränderungen auf dem Getreidemarkt ergeben. „Die hohen Übertragungen, die Senkung der Interventionspreise und die ungünstigen globalen Marktbedingungen schaffen Voraussetzungen für schwache Preisaussichten für die neue Saison“, ist er pessimistisch.

Der IFC-Marktanalyst Dmitry Lukashov spricht im Gegenteil von einem Anstieg der Weltgetreidepreise. Die vielversprechendsten mögen wie Weizen und Hafer aussehen. Nach Angaben des USDA und einer Reihe internationaler Organisationen wird die Weltweizenproduktion in der Saison 2017/18 im Vergleich zu 2016/17 um 2% auf 737,8 Mio. t sinken. “Es ist jedoch zu beachten, dass die Weltweizenernte vergleichbar sein könnte Landwirtschaftsjahr 2015/16 - er macht auf sich aufmerksam. - Erstens kostete Getreide damals (vor zwei Jahren) 20% mehr als heute, was für sich genommen einen guten Faktor für das Preiswachstum darstellt. Zweitens wächst die Bevölkerung der Erde weiter. “ Prognosen zufolge dürfte die weltweite Nachfrage nach Weizen um 3,2% höher sein als in der Saison 2015/16. Der Preisanstieg für Hafer könnte laut Lukaschow auf einen spürbaren Rückgang der Ernten in den USA und Kanada um etwa ein Viertel im Zeitraum 2016/17 zurückzuführen sein, obwohl diese Länder etwa die Hälfte des Weltmarktangebots ausmachen.

Bisher liegen die Exportpreise für die neue Weizenernte mit Lieferung im August auf dem Niveau der letzten Saison - 174-175 USD / t FOB, weiß der Direktor der Abteilung für strategisches Marketing von Rusagrotrans Igor Pavensky. Aber der Wechselkurs des Rubels zum Dollar war Mitte Mai deutlich niedriger als im Vorjahr - 57 Rubel / 1 USD gegenüber 64,9 Rubel / 1 USD. Nach dem Ertrag der Getreidekulturen kann sich der Wandel daher nur zum Schlechten wenden, da ist er sich sicher. Insbesondere in Anbetracht der Schätzungen der Weltagenturen, die Weltweizenvorräte auf hohem Niveau prognostizieren: USDA - 258,3 Millionen Tonnen am Ende der Saison 2017/18 gegenüber 255,2 Millionen Tonnen im Jahr 2016/17, IGC - 239 Millionen Tonnen und 240 Millionen Tonnen t.

Bei Mais stellt sich die Situation jedoch anders dar: Laut USDA-Prognose werden die Reserven aufgrund des Ertragsrückgangs in einer Reihe von Ländern voraussichtlich von 223,9 Millionen auf 195,3 Millionen Tonnen sinken. Gleichzeitig ist es durchaus realistisch, dass in Russland die landwirtschaftlichen Produktionsmengen und in geringerem Maße die Exporte zunehmen werden. Daher dürfte seine Rentabilität in der laufenden Saison "auf einem akzeptablen Niveau" bleiben, insbesondere angesichts der unvergleichlich höheren Erträge als bei Weizen. „Natürlich können Wetterrisiken (Dürre, Regen) in Russland und der Welt sowie Wechselkursschwankungen des Rubels in den nächsten zwei Monaten die Situation sowohl bei den Preisen als auch bei der Rentabilität erheblich verändern“, schließt Pavensky nicht aus.

Ölsaaten stützen die Nachfrage

Der russische Markt für Ölsaaten und Erzeugnisse ihrer Verarbeitung weist traditionell ein Wachstum auf, das auf die hohe Exportnachfrage russischer Verarbeitungsunternehmen und Viehzuchtbetriebe zurückzuführen ist. Für den Zeitraum 2012–2016 stieg die Anbaufläche um 22% (von 10,1 auf 12,3 Mio. ha), während der Bruttoertrag von Ölsaaten im selben Zeitraum aufgrund gestiegener Erträge um 44% zunahm. Das Nachfragewachstum spiegelt sich in ihren hohen Margen wider, ergänzt ein Senior Consultant die Praxis des AIC-„NEO-Centers“ Roman Christopher. Ein wesentlicher Faktor für eine gute Rendite ist auch der Beitritt Russlands zur WTO, der zu einer Konvergenz der Inlandspreise mit den Weltmarktpreisen führt, da die Ausfuhrzölle schrittweise gesenkt werden. In der neuen Saison rechnet der Analyst mit höheren Inlandspreisen für Ölsaaten und deren Produkte sowie einem deutlichen Anstieg des Exportpotenzials.

Laut dem führenden ICAR-Experten Daniil Khotko wurde in der Saison 2015/16 die maximale Rentabilität im Pflanzenbau erzielt. Im gipfelnden Landwirtschaftsjahr ging der Gewinn insbesondere bei Ölsaaten zwar zurück, lag aber immer noch auf hohem Niveau: Sonnenblumen, Sojabohnen und Raps bleiben eine der profitabelsten landwirtschaftlichen Kulturen. Nur Zuckerrüben und Reis im Südrussland könnten mehr pro Hektar produzieren, in den übrigen Regionen führen Ölsaaten.

Laut ICAR konnten die Landwirte in der Saison 2016/17 in den südlichen Regionen Russlands durchschnittlich 30-32.000 Rubel / ha (40-42.000 Rubel / ha in 2015/16) an Sonnenblumen verdienen. In der Mitte des Landes war der Gewinn pro Hektar noch höher - 32-34 Tausend Rubel. (41-43 Tausend Rubel / ha ein Jahr zuvor). Die Hauptgründe für den Rückgang der Rentabilität sind niedrigere Einkaufspreise aufgrund einer Rekordernte, die Auswirkungen der globalen Marktbedingungen und der Wechselkurse.

Soja zufolge war die Situation etwas anders. Die Landwirte im Süden verzeichneten in der Nähe der letzten Saison eine Rentabilität von 16 bis 18 000 Rubel / ha, während im Zentrum eine deutliche Steigerung der Rentabilität von 23 bis 25 000 Rubel / ha auf 30 bis 32 000 Rubel / ha zu verzeichnen war . „In der Mitte ist die Marge höher, da in dieser Saison der Ertrag deutlich gestiegen ist und die Investitionen pro Hektar traditionell niedriger sind“, erklärt Khotko. "Wie die Zahlen zeigen, ist Soja immer noch nicht rentabler als Sonnenblumen." Der Ertragsrückgang sei bei der Rapserzeugung zu beobachten gewesen, auch die Einkaufspreise seien niedriger als in der Vorsaison, fügt der Experte ohne Angabe der Zahlen hinzu.

Die Saison 2017/18 dürfte von einem Gewinnanstieg für Ölsaatenproduzenten geprägt sein, stimmt der Experte Khristoforov zu. Die Rentabilität wird wie immer von zwei Komponenten abhängen: dem Dollarkurs und dem Weltmarktpreis für Butter. Wenn der Rubel fällt, werden Öl und Sonnenblumen teurer. Was den Weltmarktpreis für Sonnenblumenöl angeht, so ist es sehr wahrscheinlich, dass er in der nächsten Saison höher sein wird als im Abgang, was Daniel Khotko nicht ausschließt. "Es ist möglich, dass die Ukraine die Aussaat von Sonnenblumen reduziert, was zweifellos den Aufwärtstrend der Preissituation in der Welt auslösen wird", sagt er. "Darüber hinaus sind die Produktionskosten, wiederum aufgrund der Stärkung der wichtigsten Produktionsmittel des Rubels, die während der Beschaffungsphase verstärkt wurden, bei den Landwirten, wenn sie erhöht werden, sehr gering."

Laut ICAR werden die Sonnenblumenkulturen in Russland in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bleiben - 7,5 bis 7,6 Millionen Hektar. Höchstwahrscheinlich wird jedoch keine Erhebungsgebühr erhoben, da es unwahrscheinlich ist, dass die Höchstertragszahlen in Russland eingehalten werden 2016 Das Wachstum der Sojabohnenernte ist offensichtlich: Die Nachfrage steigt stetig, und die Landwirte werden die Produktion weiter steigern. In diesem Jahr kann die Fläche aufgrund einer Zunahme des Zentralrusslandes und des Fernen Ostens 2,3 bis 2,35 Millionen Hektar erreichen. Obwohl der Ertrag pro Hektar auch weniger vorhergesagt wird, macht der Experte auf sich aufmerksam. Es gibt "sehr positive Erwartungen" für Raps. "Landwirtschaft und Öl davon sind auf dem Weltmarkt sehr gefragt, und das Essen und der Ölkuchen wurden in der letzten Saison aktiv im Inland konsumiert", sagt Khotko. - Sie können mit einer Ausweitung der Ernten um 7-8% (vor allem in den zentralen Regionen, in denen die Verarbeitungskapazitäten nicht ausgelastet sind) auf etwa 1,05 Millionen Hektar sowie mit einer Steigerung der Erträge, insbesondere bei Winterraps, rechnen. " Vergewaltigung sei im Zentrum prinzipiell sehr gefragt, fügt der Experte hinzu, vor allem, weil es günstig sei, Produkte von dort nach Europa zu liefern.

Laut ICAR wurde die Sonnenblume von Anfang 2017 bis Ende April auf dem heimischen Markt billiger. Bis Anfang Mai kostete es in Russland durchschnittlich 17,3-17,5 Tausend Rubel / Tonne Mehrwertsteuer auf der Grundlage der CPT-Anlage. Ein Jahr zuvor, zu dieser Zeit, kostete die Landwirtschaft 23-23,5 Tausend Rubel / Tonne. Im Mai ist jedoch der Weltölpreis gestiegen, es besteht auch das Potenzial für einen Anstieg des Dollarkurses. „Infolgedessen haben wir Mitte Mai einen leichten Anstieg auf 18 bis 18,5 Tausend Rubel pro Tonne verzeichnet. Angesichts der Instabilität des Wechselkurses und des möglichen Absinkens der Preise auf dem Weltmarkt ist es jedoch noch nicht klar, ob der Ölmarkt auf dem russischen Markt in einen wachsenden Trend eintritt “, sagte Khotko.

Trotz Rekordvolumen kam es in der Saison 2016/17 nicht zu einem nennenswerten Preisverfall bei Soja. Die Nachfrage von Verarbeitern wächst, außerdem hat der Import von Sojaschrot fast aufgehört, was auch indirekt den Markt stützte, so der Experte. Mitte Mai, im Süden, kosteten Sojabohnen im Werk 28-28,5 Tausend Rubel / Tonne Mehrwertsteuer. Vor einem Jahr wurden ungefähr die gleichen Werte verzeichnet. Sojabohnen können ihre Rentabilität erhalten, stimmt Alexander Nezhenets zu. Dies schließt jedoch einen Leistungsabfall nicht aus. Solche Trends sind bereits zu beobachten: Wenn Progress zu Beginn der Saison die Landwirtschaft zu 30.000 Rubel pro Tonne verkaufte, lag sie im Mai bereits bei 27.000 Rubel pro Tonne.

Rote-Bete-Positionen

Zuckerrüben haben immer noch einen der höchsten Einnahmen pro Hektar. Aber die Kosten für das Wachstum sind auch eine der Rekordmarken, betont der führende Experte der IKAR, Jewgeni Iwanow. Er ist nicht zuversichtlich, dass die Landwirtschaft in der neuen Saison den Status einer der profitabelsten behalten wird. Die Zuckerkosten gingen auf 30 Rubel / kg oder weniger zurück, wobei die vom Landwirtschaftsministerium prognostizierte weitere Ausweitung der Anbauflächen (bis zu 1.175.000 Hektar, das sind fast 70.000 Hektar mehr als im Vorjahr) und der erwartete Rekord der Zuckererzeugung berücksichtigt wurden Preissituation kann sich negativ entwickeln. „Wenn keine Naturkatastrophen ihre eigenen Anpassungen vornehmen, können wir wirklich bis zu 6,5 Millionen Tonnen erarbeiten, was den Markt einfach zum Erliegen bringt“, befürchtet der Experte. - In diesem Fall könnte der Zuckerpreis auf 25 Rubel / kg fallen, was den Einkaufspreis für Rohstoffe und folglich die Rentabilität der Zuckerrübenerzeuger beeinträchtigen würde. “


Laut Ivanov dürfte 2017 das letzte Jahr sein, in dem die Rübenanbauflächen zunehmen werden. „Ab 2018 wird es bei landwirtschaftlichen Kulturen ein Minus geben, und es ist noch nicht bekannt, wie groß diese sind“, glaubt der Experte. „Die Konzentration von Rüben auf Pflanzen setzt sich fort, auch innerhalb vertikaler Betriebe, weite Felder werden nicht für den Anbau der Landwirtschaft verwendet: Es wird immer weniger rentabel, sie über große Entfernungen zu transportieren.“

Zur Stützung des Marktes kann Zucker exportiert werden. Die Frage des Preises wird weitgehend davon abhängen, ob Russland den gesamten Überschuss vor Anfang August abziehen kann. In den ersten vier Monaten des Jahres verliefen die Lieferungen ins Ausland mit einem allmählichen Mengenanstieg recht aktiv. April war der wichtigste Exportmonat - 59 Tausend Tonnen. Nach der Prognose von Sojusrossahar kann Russland während der gesamten Saison bis zu 350 Tausend Tonnen Zucker exportieren. Andererseits steigt der Inlandsverbrauch bis zum Sommer. „In diesem Fall wird der Markt ausgeglichen sein und die Preise werden zu Beginn des neuen Landwirtschaftsjahres ein wenig steigen“, hofft Iwanow.

Die Rentabilität des Zuckerrübenanbaus kann 50% oder mehr erreichen. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Faktoren, die die Rentabilität beeinflussen. „Dies ist zuallererst der Ertrag, der vom Wetter und von der Vorbereitung des Bodens auf den Anbau dieser bestimmten landwirtschaftlichen Kultur, von den angewandten landwirtschaftlichen Praktiken und von der Verfügbarkeit von Maschinen abhängt“, listet Devicin auf. „In diesem Jahr planen wir eine Rentabilität von 35% für Rüben, was mit einer signifikanten Ausweitung der Ernte (mehr als zweimal) und der Einbeziehung neuer Flächen in die Fruchtfolge einhergeht, die zuvor nicht für die Produktion genutzt wurden und daher höhere Kosten erfordern ausbildung. " Auch eine Vergrößerung des Flächenbedarfs und die Anschaffung neuer Geräte, da die Arbeiten an veralteten Maschinen zu großen Verlusten bei der Sammlung und dem Transport des Ernteguts führen. Die Gesamtinvestition in diesem Bereich in den Jahren 2017 und 2018 in das landwirtschaftliche Unternehmen "Spring" wird mehr als 1,1 Milliarden Rubel betragen.


Bei einem hohen Zuckerausstoß (für den Moment gibt es keine Voraussetzungen für einen Produktionsrückgang) von mehr als 6 Millionen Tonnen im zweiten Jahr in Folge könnten die Preise dafür sogar noch weiter fallen, sagte Devicin. Alexander Nezhenets stimmt zu: "Der Zuckerpreis ist bereits von 40 Rubel / kg auf 32 Rubel / kg gefallen. Wenn diese Situation anhält, ist es unwahrscheinlich, dass die Rohstoffe einen guten Preis haben." Sukden erwartet auch niedrigere Preise für landwirtschaftliche Produkte. Der einzige wichtige Faktor, der die Branche stützt, könnte der Export von Zucker sein. Doch wie die Praxis gezeigt hat, gibt es auch Probleme mit ihm, sagt Marina Sidak. Dies ist eine unentwickelte Hafeninfrastruktur, eine eher geringe Erfahrung der Exporteure, eine instabile Wettbewerbsfähigkeit des Inlandsmarktes, ein starker Wettbewerb, Schwierigkeiten bei der Erschließung neuer Märkte und Qualität. "Aufgrund dieser Faktoren kann der Ertrag der Rübenanbauer in der neuen Saison sinken", gibt sie zu. "Gleichzeitig können die Entwicklung der Agrartechnologien, die staatliche Unterstützung (Konzessionsvergabe, Subventionen), die Modernisierung der Verarbeitungsbetriebe und die Stärkung der Landeswährung zu Kostensenkungen führen und sich somit positiv auf die Rentabilität auswirken."

Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass einzelne kleine Farmen, die vielversprechende Nischenkulturen anbauen, einen hervorragenden relativen durchschnittlichen Ernteertrag aufweisen, sagte Daria Snitko. Es gab zum Beispiel Jahre, in denen die Korianderproduzenten erfolgreich waren (der indische Markt öffnete sich infolge der schlechten Ernte dieser landwirtschaftlichen Ernte). Der Markt für Ölflachs, Kamelina, Mohn und Erbsen ist in der Welt und in Russland längst in Mode gekommen. Lange ist es aber nicht nötig, darauf zu setzen, da Überproduktion die Weltmarktpreise senkt und mit Verlusten behaftet ist, macht der Experte auf sich aufmerksam.

So ist es zum Beispiel mit Saflor geschehen. Daniil Khotko glaubt, dass er aufgrund des Ertragsrückgangs in der neuen Saison an Attraktivität verlieren wird. Im Wirtschaftsjahr 2016/17 hat sich die Anbaufläche auf 445 Tsd. Hektar fast 1,5-mal vergrößert, und der Bestand hat sich fast verdoppelt - von 154 Tsd. Tonnen im Wirtschaftsjahr 2015/16 auf 290 Tsd. Tonnen. "Dies ist ein klassisches Exportprodukt in die Türkei, aber zu Beginn der Saison haben die Türken eine Einfuhrabgabe für diese Landwirtschaft eingeführt, die die Pläne der russischen Landwirte ernsthaft verletzt", sagte der Experte. "Es gibt keine Alternativen für die Lieferung von Saflor: Ein Teil der Mengen wurde nach Europa und in den Iran umgeleitet, aber die Türkei hatte immer noch einen Exportanteil von 85-90%, und ohne diesen Anteil ist diese Landwirtschaft nicht interessant." Die Landwirte hatten einen Bezugspunkt, um es bei 14-15 Tausend Rubel / Tonne zu verkaufen, und jetzt fiel der Preis für Distel auf 8-9 Tausend Rubel / Tonne. Daher wird ein Teil der landwirtschaftlichen Erzeuger den Anbau verweigern, es ist möglich, dass sich die Fläche halbiert. Saflor wird auch weiterhin von denjenigen praktiziert, die sich logistisch so weit wie möglich auf den Absatzmärkten befinden - im Süden Russlands. Das Interesse an der Landwirtschaft in der Wolga-Region und im Zentrum wird sinken.

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